O conselho de administração da Hapvida Participações e Investimentos S.A. aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 2 bilhões. Em comunicado ao mercado, a companhia informou que a emissão será realizada em até duas séries e servirá para arcar com os custos de aquisições recentes e investimentos.
As debêntures são títulos de dívidas, ou seja, é uma espécie de empréstimo para empresas que as emitem, desde que não sejam instituições financeiras ou de crédito imobiliário.
No caso da oferta da Hapvida, a primeira delas terá 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,45% ao ano e vencimento em 2027.
Já a segunda série fará jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2029.
A companhia informou ainda que o valor nominal unitário das debêntures será amortizado em duas parcelas anuais. E terão a garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada por sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Ultra Som).
Em complemento à Oferta Restrita, a Companhia informou ainda que foi submetido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de análise prévia para registro de oferta pública da 378.ª série da 4.ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$1,2 bilhão.
“O intuito das Emissões é fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da Companhia em curso. Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios”, informou a companhia.