A Hapvida (HAPV3) deve fazer uma oferta pública subsequente de ações (follow-on) com o objetivo de levantar de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões, segundo fontes informaram ao jornal Pipeline nesta terça-feira (6).

Segundo as fontes, a oferta da Hapvida deve ser divulgada entre hoje e amanhã (7), e será coordenada por:

  • BTG Pactual
  • Bank of America
  • XP Investimentos
  • Credit Suisse
  • Itaú BBA
  • Citi

A companhia que recentemente chegou a um acordo de fusão com a NotreDame Intermédica (GNDI3), estaria buscando novas aquisições, e também levantar capital.

Acionistas da Hapvida e da NotreDame aprovam fusão

Os acionistas da Hapvida  e da NotreDame Intermédica  aprovaram ao final de março, em assembleias gerais extraordinárias, a combinação dos negócios das duas empresas do setor de planos de saúde.

A consumação do negócio, agora, precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do cumprimento de termos e condições descritos no acordo.

As duas empresas chegaram a um acordo para a fusão no final de fevereiro. A empresa sediada em fortaleza irá incorporar a NotreDame, sendo que cada acionista da GNDI deve receber 5,2490 ações da HAPV3 e mais R$ 6,45. Com isso, os acionistas da Hapvida ficarão com 53,6% do capital da nova empresa e os da NotreDame com 46,4%.

Irlau Machado, atual diretor-executivo (CEO) da NotreDame, e Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida, atuarão como co-CEOs da nova empresa. O conselho de administração será ampliado para, no mínimo, nove membros, sendo dois indicados pelo atual conselho da NotreDame, cinco pela Hapvida e dois independentes.

Caso a operação seja aprovada, a nova empresa proveniente da fusão entre Hapvida e NotreDame terá 84 hospitais, 280 clínicas, 257 unidades de diagnóstico, com abrangência nacional. A companhia deve ter ainda cerca de 20% de participação no mercado no primeiro momento.