Novembro de 2021 – O Hospital Mater Dei S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), anuncia mais um importante passo em direção à sua estratégia de consolidação de ativos de referência em suas localidades de atuação, por meio da aquisição de 99,6% do Hospital Santa Genoveva Ltda. (“HSG”), e também da aquisição de participação representativa de 100% do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia Ltda. (“CDI”).

O anúncio está em linha com as premissas de expansão do Mater Dei, por meio da criação de hubs regionais em praças estratégicas, sendo uma referência em qualidade assistencial. Este anúncio representa a terceira aquisição da Companhia desde sua abertura de capital, em abril deste ano.

O HSG e o CDI são contíguos e integrados, localizados em Uberlândia, cidade estratégica e com o 2º maior PIB de Minas Gerais. Por serem tradicionais e referência em qualidade assistencial, atraem pacientes de todo o Triângulo Mineiro, região com mais de 1,5 milhão habitantes e 650 mil beneficiários, em ampla expansão. Os imóveis do HSG e do CDI também estão sendo adquiridos, além da operação das Unidades. Isso permite ao Mater Dei futuras expansões.

Fundado em 1975, o HSG é um hospital geral de alta complexidade, com mais de 50 especialidades, com um corpo clínico experiente e altamente reconhecido. Além de uma gama completa de credenciamentos, possui acreditação internacional da QMentum e sua excelência em atendimento foi reconhecida por 18 anos seguidos com o prêmio Top of mind. Atualmente, o HSG possui 204 leitos, sendo 156 operacionais, além de áreas para expansões adicionais. Já o CDI, fundado em 1978, é referência em diagnóstico por imagem na região, contando com uma infraestrutura moderna e parque tecnológico de última geração. Por estarem em um mesmo complexo hospitalar permitem a integração de fluxos e a otimização operacional, proporcionando uma melhor experiência ao paciente.

“Este anúncio – totalmente alinhado aos nossos valores, cultural e também com a estratégia que desenhamos e comunicados em nosso IPO – demonstra nossa capacidade de nos posicionarmos, cada vez mais, como líderes no processo de consolidação do mercado de Saúde Brasileiro, sempre focando em ativos de alta qualidade e buscando expandir nossa atuação como uma verdadeira rede integrada e coesa”, afirma Doutor Henrique Salvador, presidente do Hospital Mater Dei. “Nos orgulhamos de incluir mais um hospital referência – tanto em qualidade assistencial quanto em operação – em nosso ecossistema”, conclui.

O Enterprise Value da Operação é de R$ 309 milhões, incluindo os imóveis, levando a um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido que é de, aproximadamente, R$ 57 milhões. As Receitas Líquidas anualizadas dos ativos somam cerca de R$ 160 milhões.

O fechamento está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).