A operadora de saúde Intermédica fixou há pouco preço de R$ 69,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on). Num pregão em que as ações da companhia subiram 3,43%, negociadas a R$ 70,85, o preço representa um desconto de apenas 1,90% sobre tela.
O valor fixado ficou 14,0% acima do preço em que estava a ação quando a oferta foi comunicado ao mercado, no domingo à noite: R$ 60,95.
Assim, a oferta levanta R$ 3,75 bilhões com a venda de 54 milhões de ações, sendo 40 milhões de ações do lote inicial mais 14 milhões de papéis do lote adicional.
A operação é somente secundária, com venda de ações detidas pela gestora de private equity Bain Capital.
As instituições que coordenam a oferta são: Banco Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, Santander e XP Investimentos.
O início da negociação das ações na B3 ocorrerá nesta quarta-feira (3 de dezembro) e a liquidação se dará no dia seguinte.