A Notre Dame Intermédica (GNDI3) informou, por meio de fato relevante divulgado no dia 24/06/19, que, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, a quantidade de ativos inicialmente ofertada foi acrescida de um lote suplementar equivalente a 15% do total das ações inicialmente ofertadas, o que presenta mais 7,5 milhões de ações ordinárias.

Os papéis que serão vendidos são de titularidade da Alkes II -Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, em razão do exercício integral da Opção de Ações Suplementares, destinada exclusivamente, às atividades de estabilização do preço das ações ordinárias.

Neste sentido, o resultado final da oferta consistiu na distribuição total de 67,5 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor ofertadas a um preço por Ação de R$39,50, totalizando um volume de R$2.666.250.000,00.

Inicialmente, considerando apenas o lote inicial e o preço definido, a estimativa era movimentar R$ 2,37 bilhões. O lote adicional ficou abaixo do máximo estipulado no âmbito da oferta, que era de 20%, ou 10 milhões de ações.

A oferta, apenas secundária, estava incluída nos planos de desinvestimento do fundo Bain Capital. A expectativa era que o fundo venda cerca de 10% de sua participação na operadora de planos de saúde, sendo este o seu segundo follow-on em menos de seis meses.