A Rede D’Or (RDOR3), por meio da sua afiliada Hospital Esperança, comprou o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas (BA), informa fato relevante divulgado na noite de terça-feira (05).

De acordo com o documento, o valor de firma (firm value) foi de R$ 230 milhões, “sendo certo que deste valor será deduzido o endividamento líquido”, ressalta a Rede D’Or em comunicado.

A aquisição inclui o imóvel, sede do hospital, com potencial construtivo de expansão de 115 leitos, no mínimo, informa o fato relevante. Com isso, o Hospital Aeroporto chegaria a 200 leitos, visto que, atualmente, conta com 85.

Localizado em Lauro de Freitas, o hospital fica na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Segundo a Rede D’Or, o negócio “reforça o compromisso” da instituição com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo.

A previsão de Ebitda para o Hospital Aeroporto é de R$ 20 milhões para os 12 meses subsequentes à operação, com parte das sinergias incorporadas.

A aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

BTG reitera compra, com preço-alvo a R$ 90

A Rede D’Or fechou a compra de 90,3% do capital do Hospital Novo Atibaia e da carteira de seguros do grupo AMHA Saúde, uma operação recebida positivamente pelo BTG Pactual (BPAC11). O banco espera melhora na infraestrutura da rede hospitalar no interior do Estado de São Paulo a um valuation atraente.

O grupo adquirido pela Rede D’Or é um hospital geral de alta complexidade, referência na cidade de Atibaia e demais cidades da Região Bragantina (Bragança Paulista, Itatiba e Mairiporã). O ativo conta com 150 leitos e capacidade de expansão imediata de mais 16 leitos, totalizando 166 leitos.

O Hospital Novo Atibaia tem receita prevista para 2022 de R$ 283 milhões e um Ebitda projetado de R$ 49 milhões, com parte das sinergias já incorporadas. Ainda possui uma pequena operação de seguros de 22 mil vidas de saúde na região.

A expectativa do BTG Pactual é de que a Rede D’Or esteja interessada em vender o portfólio de vidas — assim como no acordo com Hospital Santa Cruz de Curitiba, quando o Paraná Clínicas foi vendido para a SulAmérica (SULA11)

Com isso, o BTG Pactual reiterou o a recomendação de Compra para a ação da Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 90,00.

Última cotação da Rede D’Or

Após as operações de terça-feira, a cotação da Rede D’Or fechou em queda de 1,01%, com as ações RDOR3 valendo R$ 66,42.

Nos últimos 12 meses, os papéis da Rede D’Or acumulam valorização de 6,44%, sendo negociados a R$ 77,30 na máxima e a R$ 59,62 na mínima.