Depois de divulgar um forte balanço, a Rede D’Or prepara um follow-on, que deve ser anunciado em breve – entre hoje e quinta-feira. Seis meses depois de seu IPO, a companhia vai fazer uma nova oferta da ordem de R$ 5 bilhões, apurou o Pipeline.

Desse volume, cerca de R$ 3 bilhões serão tranche secundária — venda de parte das ações do Carlyle e de papéis da família Moll. Os outros R$ 2 bilhões vão reforçar o caixa e as estratégias de crescimento — como se sabe, a companhia é agressiva em M&A.

Coordenarão a oferta os bancos Bank of America, líder da operação, BTG Pactual, J.P.Morgan, Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS, Safra e XP, disseram as fontes.

A companhia divulgou ontem à noite seu balanço do primeiro trimestre, com lucro de R$ 402 milhões, alta de 254%. Os números foram considerados surpreendentes pelos analistas de casas como Credit Suisse, XP e BTG.

A D’Or fez IPO em dezembro, quando levantou R$ 11,4 bilhões e a ação saiu a R$ 57,92. Hoje, vale R$ 75,70, com valor de mercado de R$ 149 bilhões.